¿Por qué los hombres suecos toman tanto el permiso de paternidad?
The Economist
Junto con sus vecinos nórdicos, Suecia se encuentra en la parte superior de los países con mayor ranking de igualdad de género. El Foro Económico Mundial lo califica como teniendo una de las menores diferencias en cuanto a género en el mundo. Pero Suecia no es sólo un buen lugar para ser una mujer, sino que también parece ser un idilio para los nuevos papás. Cerca del 90% de los padres suecos toman licencia por paternidad. El año pasado unos 340.000 padres tomaron un total de 12 millones de días de licencia, lo que equivale a cerca de siete semanas cada uno. Las mujeres toman aún más días de permiso para pasar tiempo con sus hijos, pero la brecha se está reduciendo. ¿Por qué los papás suecos llevan mucho tiempo fuera del trabajo para criar a sus hijos?
Hace cuarenta años Suecia se convirtió en el primer país del mundo en introducir un subsidio pagado para permisos parentales no sexista. Esto implica el pago de 90% del salario durante 180 días por hijo, y los padres son libres de repartir los días entre ellos en la forma que quisieran. Pero la política era casi un éxito entre los padres: en los hombres del régimen primer año tuvo sólo el 0,5% de toda la licencia de paternidad remunerada.
Hoy toman una cuarta parte de ella. Una razón es que el sistema se ha vuelto más generoso, con el número de días de vacaciones pagadas por el primer hijo siendo golpeado hasta 180-480. Pero también ha sido ajustado para favorecer un reparto más equitativo de la indemnización. En 1995 se introdujo el primer llamado "mes papá". En virtud de esta reforma, las familias en que cada padre tomó al menos un mes de permiso recibieron un mes adicional para agregar a su asignación total. La política se amplió en 2002 a fin de que si la madre y el padre, tomaron cada uno por lo menos dos meses de licencia, la familia recibiría dos meses adicionales. Algunos políticos ahora quieren ir más lejos, proponiendo que el sistema actual de la licencia compartida se convirtió en uno de los derechos individuales, en las que las madres se les debe permitir tomar sólo la mitad de la asignación total de la familia, con el resto reservado a los padres.
Políticas similares a los "meses de papá" suecos se han introducido en otros países. Alemania modificó su esquema de permisos parentales en 2007 a lo largo de las líneas de Suecia, y en dos años la proporción de padres que tomaron vacaciones pagadas pasó de 3% a más del 20%. Uno de los argumentos más poderosos a favor de la licencia parental división más equitativa es que tiene un efecto dominó positivo para las mujeres. Dado que los hombres suecos comenzaron a tomar más responsabilidad de crianza de los hijos, las mujeres se han visto tanto en sus ingresos y niveles de aumento de la percepción subjetiva de la felicidad. Pagar los papás para cambiar pañales y pasar el rato en los patios, en otras palabras, parece que beneficiará a toda la familia.
El blog reúne material de noticias de teoría y aplicaciones de conceptos básicos de economía en la vida diaria. Desde lo micro a lo macro pasando por todas las vertientes de los coyuntural a lo más abstracto de la teoría. La ciencia económica es imperial.
jueves, 31 de julio de 2014
miércoles, 30 de julio de 2014
El proceso de default bajo la perspectiva de teoría de juegos
En realidad, los líderes de la Argentina puede ser que sea totalmente genios
LINETTE LOPEZ - Business Insider
Ha habido momentos en la batalla legal de una década entre la Argentina y un pequeño grupo de acreedores de fondos de cobertura conocidos como NML Capital de cuando sólo se podía dar un paso atrás y pensar: La gente que maneja Argentina tienen que estar fuera de sus mentes.
Una nota analista, sin embargo, sugiere que Argentina pudo haber estado jugando esta cosa de la manera correcta todo el tiempo.
Los líderes de la República tienen hasta el miércoles para pagar ya sea NML más de $ 1.3 mil millones del valor de la deuda; conseguir un aplazamiento de pago a todos los tenedores de bonos que sostiene esta misma deuda (permitiendo que el país más tiempo para negociar con NML); o la cara de forma predeterminada.
Durante años, el país ha argumentado que no debería tener que pagar NML 100 centavos de dólar por la deuda que data del default de 2001, cuando más del 90% de los mismos tenedores de bonos tuvo un corte de pelo.
La Corte Suprema de los EE.UU. finalmente cerró la puerta a ese argumento en junio.
A pesar de varias reuniones con un maestro especial de la corte más de las últimas semanas, Argentina se ha negado a negociar con NML hasta que se haya concedido un aplazamiento de pago.
Ahora es realmente hasta el último momento.
Así Abadi & Co. Global Markets publicó una nota esbozando todos los escenarios. Se incluye la tabla de abajo.
Abadi & Co. Global Markets
Ahora vamos a caminar pensado los escenarios. Tenga en cuenta que Argentina ha dicho que quiere pagar esta deuda en el año 2015 a causa de algo que se llama la RUFO (derechos sobre futuras ofertas) cláusula. Básicamente la cláusula dice que si Argentina negocia voluntariamente mejores términos con algunos acreedores antes de 2015, todos los acreedores tienen derecho a las mismas condiciones mejoradas.
Argentina ha estado diciendo que la negociación con los NML desencadena las reglas RUFO y lo abre hasta $ 15 millones de dólares en reclamaciones de otros acreedores que poseen los mismos enlaces.
Así que con eso ...
Ambas partes pierden si Argentina entra en default. La economía doméstica de Argentina sufrirá al igual que su relación con el resto del mundo. Para NML, su reclamo será socavada y el país será aún más justificada en el argumento de que no puede pagar.
NML gana si se le paga en efectivo o bonos por razones obvias, aunque puede que no conseguir absolutamente plena satisfacción de su crédito si se le paga en bonos.
Ambas partes ganan si Argentina se concedió una suspensión y la República entonces mantiene su palabra y negocia con NML. NML se le paga en el 2015, Argentina evita defecto y no tener que lidiar con un montón de reclamaciones RUFO.
Pero hay algo de rigidez allí. En primer lugar, usted tiene que confiar en que Argentina realmente quiere decir lo que dice y que quiere negociar para evitar desencadenar RUFO. Podría ser que 01 de enero 2015, se van y vienen y Argentina se alféizar negarse a obedecer a la corte y pagar NML.
En base a su comportamiento anterior, esta medida no sería sorprendente. Es por eso que el juez Thomas Griesa, que ya se ha negado a realizar una estancia en el pago una vez este mes.
La otra cosa que hay que tener en cuenta es que Argentina ha incumplido antes y sobrevivió. Además, en este caso, el gobierno no está completamente rompió como lo fue en 2001. Podría potencialmente mantener el país en funcionamiento hasta 2015, cuando podría pagar a los holdouts sin desencadenar RUFO.
Así que para Argentina esta es la opción que ha de entregar los administradores de fondos de cobertura - nosotros, como nación, ¿Va a pagar en 2015 Podemos hacerlo en el dolor y por la fuerza, o lo podemos hacer de acuerdo con la Corte..
Pero es 2015 o el busto.
Ahora, todo este escenario se produce un bucle si no compras que Argentina está esperando RUFO caduque. Algunas personas no creen que el argumento. Ellos piensan que ya RUFO sólo se activa si Argentina está negociando de forma voluntaria, se ven obligados a negociar por la corte (es decir, lo que está sucediendo ahora) no desencadena la cláusula de todos modos, así que todo esto es una farsa.
GrahamFisher analista y especialista de la deuda Josh Rosner es una de las personas que han argumentado esto. No sólo él piensa que el país podría evitar RUFO ahora si quisiera, pero también piensa que si el país pagó NML - entrando así a la comunidad financiera internacional, habiendo resuelto sus principales conflictos de la deuda - que podría aumentar fácilmente el dinero necesario para pagar RUFO afirma incluso si la cláusula se activó.
De la nota de Rosner:
Así que tal vez NML no quiere que la estancia, ya que no está comprando todo este argumento RUFO, de la misma manera Rosner no es, y no está dispuesto a dar a Argentina el momento de salirse de éste.
O tal vez NML no se ha dado cuenta de que la Argentina está dispuesta a sentarse en una incomodidad extrema hasta el año 2015.
Esto último puede parecer una locura a primera vista, pero cuando se piensa en ello, es una especie de loco como un zorro.
LINETTE LOPEZ - Business Insider
Ha habido momentos en la batalla legal de una década entre la Argentina y un pequeño grupo de acreedores de fondos de cobertura conocidos como NML Capital de cuando sólo se podía dar un paso atrás y pensar: La gente que maneja Argentina tienen que estar fuera de sus mentes.
Una nota analista, sin embargo, sugiere que Argentina pudo haber estado jugando esta cosa de la manera correcta todo el tiempo.
Los líderes de la República tienen hasta el miércoles para pagar ya sea NML más de $ 1.3 mil millones del valor de la deuda; conseguir un aplazamiento de pago a todos los tenedores de bonos que sostiene esta misma deuda (permitiendo que el país más tiempo para negociar con NML); o la cara de forma predeterminada.
Durante años, el país ha argumentado que no debería tener que pagar NML 100 centavos de dólar por la deuda que data del default de 2001, cuando más del 90% de los mismos tenedores de bonos tuvo un corte de pelo.
La Corte Suprema de los EE.UU. finalmente cerró la puerta a ese argumento en junio.
A pesar de varias reuniones con un maestro especial de la corte más de las últimas semanas, Argentina se ha negado a negociar con NML hasta que se haya concedido un aplazamiento de pago.
Ahora es realmente hasta el último momento.
Así Abadi & Co. Global Markets publicó una nota esbozando todos los escenarios. Se incluye la tabla de abajo.
Abadi & Co. Global Markets
Ahora vamos a caminar pensado los escenarios. Tenga en cuenta que Argentina ha dicho que quiere pagar esta deuda en el año 2015 a causa de algo que se llama la RUFO (derechos sobre futuras ofertas) cláusula. Básicamente la cláusula dice que si Argentina negocia voluntariamente mejores términos con algunos acreedores antes de 2015, todos los acreedores tienen derecho a las mismas condiciones mejoradas.
Argentina ha estado diciendo que la negociación con los NML desencadena las reglas RUFO y lo abre hasta $ 15 millones de dólares en reclamaciones de otros acreedores que poseen los mismos enlaces.
Así que con eso ...
Ambas partes pierden si Argentina entra en default. La economía doméstica de Argentina sufrirá al igual que su relación con el resto del mundo. Para NML, su reclamo será socavada y el país será aún más justificada en el argumento de que no puede pagar.
NML gana si se le paga en efectivo o bonos por razones obvias, aunque puede que no conseguir absolutamente plena satisfacción de su crédito si se le paga en bonos.
Ambas partes ganan si Argentina se concedió una suspensión y la República entonces mantiene su palabra y negocia con NML. NML se le paga en el 2015, Argentina evita defecto y no tener que lidiar con un montón de reclamaciones RUFO.
Pero hay algo de rigidez allí. En primer lugar, usted tiene que confiar en que Argentina realmente quiere decir lo que dice y que quiere negociar para evitar desencadenar RUFO. Podría ser que 01 de enero 2015, se van y vienen y Argentina se alféizar negarse a obedecer a la corte y pagar NML.
En base a su comportamiento anterior, esta medida no sería sorprendente. Es por eso que el juez Thomas Griesa, que ya se ha negado a realizar una estancia en el pago una vez este mes.
La otra cosa que hay que tener en cuenta es que Argentina ha incumplido antes y sobrevivió. Además, en este caso, el gobierno no está completamente rompió como lo fue en 2001. Podría potencialmente mantener el país en funcionamiento hasta 2015, cuando podría pagar a los holdouts sin desencadenar RUFO.
Así que para Argentina esta es la opción que ha de entregar los administradores de fondos de cobertura - nosotros, como nación, ¿Va a pagar en 2015 Podemos hacerlo en el dolor y por la fuerza, o lo podemos hacer de acuerdo con la Corte..
Pero es 2015 o el busto.
Ahora, todo este escenario se produce un bucle si no compras que Argentina está esperando RUFO caduque. Algunas personas no creen que el argumento. Ellos piensan que ya RUFO sólo se activa si Argentina está negociando de forma voluntaria, se ven obligados a negociar por la corte (es decir, lo que está sucediendo ahora) no desencadena la cláusula de todos modos, así que todo esto es una farsa.
GrahamFisher analista y especialista de la deuda Josh Rosner es una de las personas que han argumentado esto. No sólo él piensa que el país podría evitar RUFO ahora si quisiera, pero también piensa que si el país pagó NML - entrando así a la comunidad financiera internacional, habiendo resuelto sus principales conflictos de la deuda - que podría aumentar fácilmente el dinero necesario para pagar RUFO afirma incluso si la cláusula se activó.
De la nota de Rosner:
"Argentina ha pasado por alto la realidad de que incluso si ese número 15000000000 dólares era correcta y los acreedores no están dispuestos a negociar una fórmula de pago que sea aceptable para ambas partes, el gobierno todavía sería capaz de gestionar el aumento de la carga de la deuda como porcentaje del PIB. Además , a finales del año pasado, al menos una firma de Wall Street se ofreció a elevar el total 15 mil millones dólares que el gobierno dice que debe. Si el gobierno decidió aumentar el capital como un medio para resolver este impasse, sería normalizar sus relaciones con los mercados internacionales de capital , reducir sus costos de financiación en el futuro y de inmediato comenzar a atraer la inversión extranjera necesaria para el desarrollo de las industrias clave, incluyendo su sector energético y la economía en general ".
Así que tal vez NML no quiere que la estancia, ya que no está comprando todo este argumento RUFO, de la misma manera Rosner no es, y no está dispuesto a dar a Argentina el momento de salirse de éste.
O tal vez NML no se ha dado cuenta de que la Argentina está dispuesta a sentarse en una incomodidad extrema hasta el año 2015.
Esto último puede parecer una locura a primera vista, pero cuando se piensa en ello, es una especie de loco como un zorro.
martes, 29 de julio de 2014
Un Big Mac lleno de información cambiaria
Una canasta de deslizadores
Nuestra guía de asado a la parrilla con las monedas sugiere que el dólar es cada vez más caro
The Economist
Los países con los restaurantes de comida rápida McDonald muy rara vez se ven envueltos en conflictos militares (Rusia y Ucrania son excepciones obvias en este momento), pero las guerras de divisas son otra cosa. En los últimos años los bancos centrales de muchas economías ricas dispararon hasta los esquemas de compra de bonos grandes para poner un poco de chispa a las economías que habían emergido recientemente de un congelador. Los gobiernos de los mercados emergentes se quejaron de que el capital que fluía su camino como resultado era difícil de digerir. Mientras tanto los estadounidenses se quejaron de que China estaba sirviendo un poco hecha de yuanes. Burgernomics proporciona una manera de no perder de vista la guerra de comida.
Nuestro índice Big Mac se basa en la teoría de la paridad del poder adquisitivo. Se dice que en los tipos de cambio a largo plazo debe ajustar de manera que una canasta de bienes y servicios cuesta los mismos países en todo. Nuestra canasta contiene un solo elemento, un Big Mac (excepto en la India, donde sustituimos el Maharaja Mac, un sándwich de pollo). Dado que un Big Mac cuesta 48 coronas (7,76 dólares) en Noruega y sólo $ 4.80 en Estados Unidos, el de coronas está sobrevaluado en un 62% de acuerdo con este análisis, alegre, rico en proteínas, por lo que es la moneda más engreído en el índice. La misma hamburguesa cuesta sólo $ 1.63 en Ucrania, por el contrario, por lo que la hryvnia la divisa más débil del grupo.
La última expedición desde el mundo de la burgernomics sugiere que a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal, el dólar se ha engordando. La valoración media de las monedas en nuestro índice (ponderado por el PIB) ha pasado de más o menos neutral en 2009 a alrededor de 15% subvaluado frente al dólar este año. Las crisis de diversa índole tienen parte de culpa. La agitación política es deprimente la hryvnia. Y un buen montón de apreciación relativa del dólar puede estar vinculada a los problemas de la zona euro.
Flailing empresas francesas pueden se preocupan por el "euro loca" pero hay poco para justificar su carne de vacuno; el euro está cerca de valor justo ahora, por debajo de la sobrevaloración de hasta 50% en 2008. monedas nórdicos que parecía tremendamente sobrevalorados por nuestra métrica grasienta cayó más cerca de su valor razonable durante los peores años de la crisis del euro-para alivio de sueco y exportadores daneses. A pesar de su reciente subida de ley también se mantiene por debajo de su nivel abundante de hace seis años, y ahora está cerca de su valor razonable.
Algunos bancos centrales han ayudado a sus monedas adelgazar. La caída del franco suizo es en parte gracias a que el Banco Nacional Suizo. Se puso una tapa de espuma de poliestireno en el valor del franco cuando el capital comenzó a fluir desde los inversores europeos en pánico, no sea que el aumento del costo de las exportaciones suizas en el extranjero Suiza conducir a una recesión. El Banco de Japón también ha tomado un bocado de valor del yen. Su generosa porción de flexibilización cuantitativa ha ayudado a impulsar la moneda por debajo del cierre del valor razonable al 24% por debajo de ella.
El yuan chino, una vez que la moneda más cruda en el índice, es ahora sólo el 12 más infravalorado-, gracias a disminuir pero la apreciación constante en los últimos años. Sin embargo, debido a la economía de China ha crecido tan rápidamente, que se ha acumulado en el peso en el índice, ayudando a empujar la infravaloración media aún más baja.
No es de extrañar que toda la moneda en todo el mundo están buscando un poco menos tamaño gigante. Una economía estadounidense más saludable y la reducción de las compras de activos por parte de la Reserva Federal son una receta para un dólar más fuerte. Pero las empresas estadounidenses necesitan para mantener su competitividad. La historia sugiere que incluso cuando la Fed apriete está bien hecho, es raro que las condiciones de crédito globales cambian sin un poco de que se queme.
Nuestra guía de asado a la parrilla con las monedas sugiere que el dólar es cada vez más caro
The Economist
Los países con los restaurantes de comida rápida McDonald muy rara vez se ven envueltos en conflictos militares (Rusia y Ucrania son excepciones obvias en este momento), pero las guerras de divisas son otra cosa. En los últimos años los bancos centrales de muchas economías ricas dispararon hasta los esquemas de compra de bonos grandes para poner un poco de chispa a las economías que habían emergido recientemente de un congelador. Los gobiernos de los mercados emergentes se quejaron de que el capital que fluía su camino como resultado era difícil de digerir. Mientras tanto los estadounidenses se quejaron de que China estaba sirviendo un poco hecha de yuanes. Burgernomics proporciona una manera de no perder de vista la guerra de comida.
Nuestro índice Big Mac se basa en la teoría de la paridad del poder adquisitivo. Se dice que en los tipos de cambio a largo plazo debe ajustar de manera que una canasta de bienes y servicios cuesta los mismos países en todo. Nuestra canasta contiene un solo elemento, un Big Mac (excepto en la India, donde sustituimos el Maharaja Mac, un sándwich de pollo). Dado que un Big Mac cuesta 48 coronas (7,76 dólares) en Noruega y sólo $ 4.80 en Estados Unidos, el de coronas está sobrevaluado en un 62% de acuerdo con este análisis, alegre, rico en proteínas, por lo que es la moneda más engreído en el índice. La misma hamburguesa cuesta sólo $ 1.63 en Ucrania, por el contrario, por lo que la hryvnia la divisa más débil del grupo.
La última expedición desde el mundo de la burgernomics sugiere que a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal, el dólar se ha engordando. La valoración media de las monedas en nuestro índice (ponderado por el PIB) ha pasado de más o menos neutral en 2009 a alrededor de 15% subvaluado frente al dólar este año. Las crisis de diversa índole tienen parte de culpa. La agitación política es deprimente la hryvnia. Y un buen montón de apreciación relativa del dólar puede estar vinculada a los problemas de la zona euro.
Flailing empresas francesas pueden se preocupan por el "euro loca" pero hay poco para justificar su carne de vacuno; el euro está cerca de valor justo ahora, por debajo de la sobrevaloración de hasta 50% en 2008. monedas nórdicos que parecía tremendamente sobrevalorados por nuestra métrica grasienta cayó más cerca de su valor razonable durante los peores años de la crisis del euro-para alivio de sueco y exportadores daneses. A pesar de su reciente subida de ley también se mantiene por debajo de su nivel abundante de hace seis años, y ahora está cerca de su valor razonable.
Algunos bancos centrales han ayudado a sus monedas adelgazar. La caída del franco suizo es en parte gracias a que el Banco Nacional Suizo. Se puso una tapa de espuma de poliestireno en el valor del franco cuando el capital comenzó a fluir desde los inversores europeos en pánico, no sea que el aumento del costo de las exportaciones suizas en el extranjero Suiza conducir a una recesión. El Banco de Japón también ha tomado un bocado de valor del yen. Su generosa porción de flexibilización cuantitativa ha ayudado a impulsar la moneda por debajo del cierre del valor razonable al 24% por debajo de ella.
El yuan chino, una vez que la moneda más cruda en el índice, es ahora sólo el 12 más infravalorado-, gracias a disminuir pero la apreciación constante en los últimos años. Sin embargo, debido a la economía de China ha crecido tan rápidamente, que se ha acumulado en el peso en el índice, ayudando a empujar la infravaloración media aún más baja.
No es de extrañar que toda la moneda en todo el mundo están buscando un poco menos tamaño gigante. Una economía estadounidense más saludable y la reducción de las compras de activos por parte de la Reserva Federal son una receta para un dólar más fuerte. Pero las empresas estadounidenses necesitan para mantener su competitividad. La historia sugiere que incluso cuando la Fed apriete está bien hecho, es raro que las condiciones de crédito globales cambian sin un poco de que se queme.
Krugman: Un rompecabezas fiscal
El Rompecabezas Fiscal
Un Presupuesto Imaginario y Crisis de la deuda
New York Times
Durante gran parte de los últimos cinco años los lectores de las noticias políticas y económicas fueron dejados en pocas dudas de que el déficit presupuestario y la deuda creciente eran el tema más importante que enfrenta Estados Unidos. La gente seria emiten constantemente advertencias que Estados Unidos corría el riesgo de convertirse en otra Grecia en cualquier momento. El presidente Obama nombró a, comisión bipartidista especial para proponer soluciones a la crisis fiscal presunto, y pasó gran parte de su primer mandato tratando de negociar un gran acuerdo sobre el presupuesto con los republicanos.
Esa negociación nunca sucedió, porque los republicanos se negaron a considerar cualquier acuerdo que elevó los impuestos. No obstante, la deuda y los déficits han desaparecido de las noticias. Y hay una buena razón para ello acto de desaparición: Todo el asunto resulta haber sido una falsa alarma.
No estoy seguro de si la mayoría de los lectores se dan cuenta de cuán a fondo el gran pánico fiscal ha fracasado - y las reprimendas de déficit son, por supuesto, todavía regañando. Es más, están tratando de hacer que giren las últimas proyecciones a largo plazo de la Oficina de Presupuesto del Congreso - que son claramente no alarmante - de alguna manera como una confirmación de sus tácticas de miedo antes. Así que esto parece un buen momento para ofrecer una actualización sobre el desastre de la deuda que no era.
Sobre esas proyecciones:. La oficina de presupuesto prevé que el déficit federal de este año será sólo del 2,8 por ciento del PIB, frente al 9,8 por ciento en 2009 Es cierto que el hecho de que todavía estamos en déficit, la deuda federal en dólares sigue creciendo - pero la economía está creciendo demasiado, por lo que la oficina de presupuesto prevé que el ratio crucial de la deuda y el PIB permanecer más o menos plana para la próxima década.
Se espera que las cosas a deteriorarse después de que, sobre todo por el impacto de una población que envejece en Medicare y el Seguro Social. Pero ha habido una drástica desaceleración en el crecimiento de los costos de atención de salud, los cuales jugaron un papel importante en escenarios presupuestarios aterradoras. Como resultado, a pesar de la edad, de la deuda en 2039 - un cuarto de siglo a partir de ahora! - Se prevé que no será superior, en porcentaje del PIB, que la deuda Estados Unidos tenía al final de la Segunda Guerra Mundial, o que Gran Bretaña tuvo durante gran parte del siglo 20. Ah, y la oficina de presupuesto ahora espera que las tasas de interés se mantengan bastante bajo, no mucho mayor que la tasa de crecimiento de la economía. Esto a su vez se debilita, de hecho casi elimina, el riesgo de una espiral de deuda, en la que el costo del servicio de la deuda la deuda unidades aún mayores.
Sin embargo, el aumento de la deuda no es bueno. Entonces, ¿qué haría falta para evitar un posible aumento de la ratio de la deuda? Sorprendentemente poco. La oficina de presupuesto estima que la estabilización de la ratio de deuda sobre el PIB en su nivel actual requeriría recortes de gastos y / o aumentos de impuestos de 1,2 por ciento del PIB si empezamos ahora, o 1.5 por ciento de G.D.P. si esperamos hasta el año 2020. Políticamente, que se les daría fuerza total de la oposición republicana a cualquier cosa que un presidente demócrata podría proponer, pero en términos económicos sería nada del otro mundo, y no requeriría ningún cambio fundamental en nuestros principales programas sociales.
En resumen, el apocalipsis de la deuda ha sido cancelada.
Espera - ¿qué pasa con el riesgo de una crisis de confianza? Ha habido muchas advertencias de que una crisis era inminente, algunos de ellos, junto con los ingresos sorprendentemente francas de decepción que no había sucedido todavía. Por ejemplo, Alan Greenspan advirtió de la "Grecia analogía", y declaró que era "lamentable" que las tasas de interés en Estados Unidos y la inflación aún no se habían disparado.
Pero eso fue hace más de cuatro años, y la inflación y las tasas de interés siguen siendo bajos. Tal vez los Estados Unidos, que entre otras cosas pide prestado en su propia moneda y por lo tanto no puede quedarse sin dinero en efectivo, no se parece mucho a Grecia después de todo.
De hecho, incluso dentro de Europa, la gravedad de la crisis de la deuda disminuyó rápidamente una vez que el Banco Central Europeo comenzó a hacer su trabajo, por lo que es claro que se iba a hacer "lo que sea necesario" para evitar las crisis de efectivo en los países que han renunciado a sus propias monedas y adoptado el euro. ¿Sabía usted que Italia, que permanece lleno de deudas y sufre mucho más de la carga del envejecimiento de la población que nosotros, ahora puede pedir prestado a largo plazo a una tasa de interés de sólo el 2,78 por ciento? ¿Sabía usted que Francia, que es objeto de informes negativos constante, paga sólo 1,57 por ciento?
Así que no tenemos una crisis de deuda, y nunca lo hicieron. ¿Por qué todo el mundo parece importante pensar de otra manera?
Para ser justos, ha habido una cierta verdadera buena noticia acerca de la perspectiva fiscal de largo plazo, principalmente de la atención sanitaria. Pero es difícil escapar a la sensación de que el pánico de la deuda fue ascendido porque servía a un propósito político - que muchas personas estaban empujando la idea de una crisis de la deuda como una forma de atacar a la Seguridad Social y Medicare. Y lo hicieron un daño inmenso a lo largo del camino, desviando la atención de la nación de sus problemas reales - paralizar el desempleo, el deterioro de la infraestructura y más - durante años y años.
Un Presupuesto Imaginario y Crisis de la deuda
New York Times
Durante gran parte de los últimos cinco años los lectores de las noticias políticas y económicas fueron dejados en pocas dudas de que el déficit presupuestario y la deuda creciente eran el tema más importante que enfrenta Estados Unidos. La gente seria emiten constantemente advertencias que Estados Unidos corría el riesgo de convertirse en otra Grecia en cualquier momento. El presidente Obama nombró a, comisión bipartidista especial para proponer soluciones a la crisis fiscal presunto, y pasó gran parte de su primer mandato tratando de negociar un gran acuerdo sobre el presupuesto con los republicanos.
Esa negociación nunca sucedió, porque los republicanos se negaron a considerar cualquier acuerdo que elevó los impuestos. No obstante, la deuda y los déficits han desaparecido de las noticias. Y hay una buena razón para ello acto de desaparición: Todo el asunto resulta haber sido una falsa alarma.
No estoy seguro de si la mayoría de los lectores se dan cuenta de cuán a fondo el gran pánico fiscal ha fracasado - y las reprimendas de déficit son, por supuesto, todavía regañando. Es más, están tratando de hacer que giren las últimas proyecciones a largo plazo de la Oficina de Presupuesto del Congreso - que son claramente no alarmante - de alguna manera como una confirmación de sus tácticas de miedo antes. Así que esto parece un buen momento para ofrecer una actualización sobre el desastre de la deuda que no era.
Sobre esas proyecciones:. La oficina de presupuesto prevé que el déficit federal de este año será sólo del 2,8 por ciento del PIB, frente al 9,8 por ciento en 2009 Es cierto que el hecho de que todavía estamos en déficit, la deuda federal en dólares sigue creciendo - pero la economía está creciendo demasiado, por lo que la oficina de presupuesto prevé que el ratio crucial de la deuda y el PIB permanecer más o menos plana para la próxima década.
Se espera que las cosas a deteriorarse después de que, sobre todo por el impacto de una población que envejece en Medicare y el Seguro Social. Pero ha habido una drástica desaceleración en el crecimiento de los costos de atención de salud, los cuales jugaron un papel importante en escenarios presupuestarios aterradoras. Como resultado, a pesar de la edad, de la deuda en 2039 - un cuarto de siglo a partir de ahora! - Se prevé que no será superior, en porcentaje del PIB, que la deuda Estados Unidos tenía al final de la Segunda Guerra Mundial, o que Gran Bretaña tuvo durante gran parte del siglo 20. Ah, y la oficina de presupuesto ahora espera que las tasas de interés se mantengan bastante bajo, no mucho mayor que la tasa de crecimiento de la economía. Esto a su vez se debilita, de hecho casi elimina, el riesgo de una espiral de deuda, en la que el costo del servicio de la deuda la deuda unidades aún mayores.
Sin embargo, el aumento de la deuda no es bueno. Entonces, ¿qué haría falta para evitar un posible aumento de la ratio de la deuda? Sorprendentemente poco. La oficina de presupuesto estima que la estabilización de la ratio de deuda sobre el PIB en su nivel actual requeriría recortes de gastos y / o aumentos de impuestos de 1,2 por ciento del PIB si empezamos ahora, o 1.5 por ciento de G.D.P. si esperamos hasta el año 2020. Políticamente, que se les daría fuerza total de la oposición republicana a cualquier cosa que un presidente demócrata podría proponer, pero en términos económicos sería nada del otro mundo, y no requeriría ningún cambio fundamental en nuestros principales programas sociales.
En resumen, el apocalipsis de la deuda ha sido cancelada.
Espera - ¿qué pasa con el riesgo de una crisis de confianza? Ha habido muchas advertencias de que una crisis era inminente, algunos de ellos, junto con los ingresos sorprendentemente francas de decepción que no había sucedido todavía. Por ejemplo, Alan Greenspan advirtió de la "Grecia analogía", y declaró que era "lamentable" que las tasas de interés en Estados Unidos y la inflación aún no se habían disparado.
Pero eso fue hace más de cuatro años, y la inflación y las tasas de interés siguen siendo bajos. Tal vez los Estados Unidos, que entre otras cosas pide prestado en su propia moneda y por lo tanto no puede quedarse sin dinero en efectivo, no se parece mucho a Grecia después de todo.
De hecho, incluso dentro de Europa, la gravedad de la crisis de la deuda disminuyó rápidamente una vez que el Banco Central Europeo comenzó a hacer su trabajo, por lo que es claro que se iba a hacer "lo que sea necesario" para evitar las crisis de efectivo en los países que han renunciado a sus propias monedas y adoptado el euro. ¿Sabía usted que Italia, que permanece lleno de deudas y sufre mucho más de la carga del envejecimiento de la población que nosotros, ahora puede pedir prestado a largo plazo a una tasa de interés de sólo el 2,78 por ciento? ¿Sabía usted que Francia, que es objeto de informes negativos constante, paga sólo 1,57 por ciento?
Así que no tenemos una crisis de deuda, y nunca lo hicieron. ¿Por qué todo el mundo parece importante pensar de otra manera?
Para ser justos, ha habido una cierta verdadera buena noticia acerca de la perspectiva fiscal de largo plazo, principalmente de la atención sanitaria. Pero es difícil escapar a la sensación de que el pánico de la deuda fue ascendido porque servía a un propósito político - que muchas personas estaban empujando la idea de una crisis de la deuda como una forma de atacar a la Seguridad Social y Medicare. Y lo hicieron un daño inmenso a lo largo del camino, desviando la atención de la nación de sus problemas reales - paralizar el desempleo, el deterioro de la infraestructura y más - durante años y años.
lunes, 28 de julio de 2014
domingo, 27 de julio de 2014
Tornado de pesos sin respaldo inundan la base monetaria
La base monetaria volvió a marcar una expansión récord
En junio y julio, el Banco Central abandonó la política de contracción de billetes en circulación y reforzó el giro de pesos al Tesoro para cubrir el déficit fiscal. En tan solo cuarenta días se emitieron $41.398 millones
iProfesional
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Las medidas oficiales para desacelerar la suba de precios, como la absorción de liquidez y la suba de tasas, son un obstáculo para incentivar la actividad económica, porque disminuyen la cantidad de dinero en circulación y encarecen el crédito.
Junto con la fuerte devaluación de enero, el Banco Central (BCRA) llevó las tasas de interés para la colocación de Letras (LEBAC) al filo del 30% anual. Este incremento, cuya lectura de mercado es la previsión oficial de inflación para los doce meses siguientes, impulsó a las entidades financieras a entregar pesos en cartera a esa tasa de referencia.
Pero según relevó el portal Infobae, al promediar el año el Central abandonó la contracción monetaria que había logrado imponer entre enero y mayo, sustentada por ese incremento de las tasas. Mientras que en todo 2013 la base monetaria se expandió $69.845 millones (un 30,1%, a $377.196,5 millones), con las colocaciones de deuda de la entidad este año se había reducido $28.268 millones entre enero y mayo (a $348.928,3 millones).
Así, en relación a mayo del año pasado, la creación de dinero se había desacelerado a un 17,5% interanual, casi la mitad que la tasa de inflación, lo que significó una reducción de circulante en términos reales.
Un estudio realizado por el economista Luis Secco, de la consultora Perspectivas Económicas, indicó que durante todo junio y hasta el 11 de julio, la base monetaria creció $41.398 millones, con lo cual, la contracción hasta mayo se revirtió a una expansión de $18.810 millones en el transcurso del año.
En una comparación similar, en base a las planillas del Banco Central, la base al 31 de diciembre de 2013 ascendía a $377.196,5 millones entre la circulación monetaria (billetes, monedas y cheques cancelatorios en pesos) y los depósitos en cuentas corrientes. Al 15 de julio último, alcanzaba a $391.644,3 millones, que implican un aumento de 3,8% o $14.447,8 millones desde enero.
En la comparación interanual, frente a los $327.672,7 millones del 15 de julio de 2013, significa un aumento de 19,5 por ciento.
El crecimiento de $41.398 millones supera a la emisión de $40.351 millones de diciembre de 2013. Aquel volumen de pesos inyectado a la economía al cierre del año pasado fue uno de los motivos por los cuales la inflación de enero y febrero marcó un pico que no se observaba desde 2002, recordó Infobae: el IPC Nacional Urbano del INDEC marcó un aumento del 3,7% en enero y 3,4% en febrero. Y según el Índice Congreso, la suba de precios minoristas promedió 4,6 y 4,3 por ciento, respectivamente.
Un estudio del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE), entidad que dirige Alejandro Bongiovanni, señala que al considerar la Base Monetaria ampliada o M3 -que comprende el circulante en poder del público, los cheques cancelatorios en pesos y el total de depósitos en pesos del sector público y privado no financiero- "el crecimiento de la base monetaria ocurrido durante el mes de junio es el mayor en el año, e incluso superior al de diciembre de 2013, cuando se incrementó fuertemente dando lugar, unas semanas después, a una abrupta devaluación".
"Las causas de la expansión monetaria en el mes de junio, pueden encontrarse en la necesidad de financiamiento del sector público, ya que se destinaron $12.511 millones de pesos para dicho motivo, $8.844 millones más que los necesarios en el mes de mayo", indica el reporte de CISE.
"Junto con esta expansión monetaria vía sector público, puede notarse que bajó la absorción de pesos por parte de la máxima autoridad vía esterilización monetaria, por lo que ambos componentes generaron un considerable aumento de la base en junio", agrega el estudio.
Asistencia al TesoroLa deuda del Banco Central en LEBAC y NOBAC se redujo entre junio y julio unos $10.490,4 millones, desde los $206.598,9 millones del 31 de mayo a los $196.108,5 millones del 15 de julio.
Esto significa que la entidad que preside Juan Carlos Fábrega canceló vencimientos por encima de los montos licitados en esas seis semanas.
Asimismo, otros $10.426 millones fueron utilizados por la entidad monetaria en junio y los primeros días de julio para comprar dólares en el mercado mayorista. En este caso se trata de emisión genuina, respaldada en divisas.
Estos dos conceptos suman unos $20.916 millones, prácticamente la mitad de los $41.398 millones de expansión monetaria de junio y julio, por cuanto se deduce que la otra mitad en su mayor parte se destinó para asistir financieramente al Tesoro, en un período de pago del medio aguinaldo y de un incremento de la masa salarial del sector público por la incidencia de las paritarias.
sábado, 26 de julio de 2014
Herramientas físicas para resolver problemas de matching
Un nuevo enfoque para el problema del matching
Stephan Mertens, Institut für Physik Theoretische, Universität Magdeburg, Postfach 4120, 39016 Magdeburg, Alemania y Santa Fe Institute, 1399 Hyde Park Rd., Santa Fe, NM 87501, EE.UU.
Publicado 21 de julio 2014 | Física 7, 77 (2014) | DOI: 10.1103/Physics.7.77
Herramientas matemáticas de la física están permitiendo nuevas formas de estudiar un problema de optimización clásica.
Figura 1: El problema de la concordancia bipartito euclidiana se pregunta: ¿Cómo se conecta los puntos rojos con los puntos azules de tal manera que la longitud total de conexiones en minimiza?
Figura 2 El problema del transporte Monge-Kantorovich pregunta: ¿Cómo se mueven las mejores pilas de arena para llenar los agujeros del mismo volumen total?
Optimización combinatoria problemas-de los cuales el más famoso es el problema-ha viajante pertenecido tradicionalmente a los reinos de la informática y las matemáticas, pero en las últimas décadas, importantes contribuciones también provienen de la física estadística. Los físicos han desarrollado un conjunto de potentes herramientas matemáticas para analizar los modelos de sistemas con el desorden y la frustración, y resulta que estos métodos con éxito pueden ser aplicados a problemas de optimización también [1]. En Physical Review E, Sergio Caracciolo en la Universidad de Milán, Italia, y sus colegas utilizaron un nuevo método inspirado en la resolución de problemas en física para investigar un problema clásico de optimización combinatoria, llamado el problema de la concordancia bipartito euclidiana. Se las arreglaron para calcular la función de escala del problema de optimización; a saber, cómo el costo de la solución óptima se escala con el tamaño y la dimensión del sistema [2]. Esta función es una serie infinita y si bien los enfoques anteriores han sido capaces de averiguar los primeros términos (líderes) de la serie, Carraciolo et al. son los primeros en ser capaz de calcular los próximos (subleading) los términos de la serie. Su enfoque novela explora la conexión entre el problema de la concordancia discreto y un problema de optimización continua desde el siglo 18.
El problema de la concordancia bipartito euclidiana se ilustra mejor con un ejemplo. Usted es un gerente de ventas de una empresa, y tiene n vendedores en el camino para cumplir con los clientes. Sus vendedores se encuentran actualmente en n ciudades, y quiere reubicarlos en n las nuevas ciudades de tal manera que la distancia total recorrida por su fuerza de ventas se reduce al mínimo. Usted dibuja todas las ciudades 2n en un mapa y colorear las ubicaciones actuales de los vendedores de color rojo y los nuevos destinos azules. Su tarea es entonces para que coincida con las ciudades en pares rojo-azul de tal manera que la suma de las distancias rojo-azul en su juego se minimiza (Fig. 1). El término bipartito en este problema de la concordancia se refiere al hecho de que estamos igualando elementos de dos conjuntos disyuntivas (ciudades "azul", "rojo", y). En el problema general coincidente bipartito que estamos buscando una permutación π que minimiza la función de coste E (π) = n-1Σni = 1wi, π (i), donde wij corresponden al costo de hacer coincidir tinto elemento i con el elemento azul j . En el problema de la concordancia de Euclides, wij es la distancia geométrica entre la ciudad de rojo y azul de la ciudad i j.
Como los algoritmos de ir, el problema general coincidente bipartito es "fácil" ya que sabemos algoritmos eficientes que pueden encontrar soluciones en tiempo polinómico. Pero algoritmos miran el caso problema al caso, no nos dicen mucho acerca de las propiedades genéricas de emparejamientos óptimos. Un ejemplo sencillo es la relación entre el tamaño n del problema y el valor de coste de la adaptación óptima. Para valores grandes de n esta relación de escala se vuelve independiente de casos particulares y representa una característica genérica de la problema de la concordancia. En el caso del problema de la concordancia de Euclides, esperamos que, dado un punto rojo, los puntos azules más cercanas se encuentran en un volumen del orden de O (n-1) a su alrededor. De ahí que sus distancias desde el punto rojo son de orden O (n-1 / d), donde d es la dimensión espacial. Suponiendo que en una correspondencia óptima, cada punto de color rojo se corresponde con uno de sus vecinos más cercanos, el coste óptimo debe escalar como O (n-1 / D). Este es de hecho el (primer orden) término dominante de la función de escala para valores grandes de n, por lo menos para d> 2 [3]. Carraciolo et al. ir más allá de este resultado calculando el término subleading de la función de escalado.
Las herramientas matemáticas establecidas de la física estadística funcionan mejor si el wij costos se puede considerar variables aleatorias independientes. Pero en el problema de correspondencia euclidiana aleatoria considerado por Carraciolo et al., Las posiciones aleatorias de los puntos en el espacio d-dimensional son independientes y las distancias wij resultante se correlacionan variables aleatorias. Por lo tanto Carraciolo et al. tuvieron que buscar una solución alternativa y encontraron una que es a la vez simple y sorprendente [2]: se deshacen de la naturaleza discreta del problema a juego y el recurso a una generalización continua para los que una expresión analítica para el coste mínimo puede ser calculado.
Una vez más, un ejemplo ayudará a entender este problema continua. Imaginemos que en lugar de enviar los vendedores de rojo a azul ciudades queremos mover montones de arena para rellenar agujeros (Fig. 2). El volumen total de la arena es igual al volumen total de agujeros, pero la cantidad de arena varía de pila a pila, y el volumen de los agujeros varía, también. La tarea es minimizar la distancia total que es recorrida por todos los granos de arena. Este problema se conoce como el problema del transporte Monge-Kantoróvich. Fue introducido por Gaspard Monge en 1781 [4], como el problema de "excavación y terraplenes" (les déblais et les remblais).
Ambas pilas de arena y agujeros ya no se caracterizan por puntos en el espacio, pero por distribuciones continuas. Y la arena de una pila puede ir a diferentes hoyos. El problema Monge-Kantoróvich es una generalización continua del problema de la concordancia bipartito euclidiana, y, como tal, que parece ser más difícil de analizar que la versión discreta. Pero, sorprendentemente, este no es el caso.
La solución del problema Monge-Kantorovich es trivial en el caso límite en el que sólo hay un agujero que se extiende por toda la zona, con una profundidad constante, y la arena que se distribuye de manera uniforme sobre el agujero: simplemente dejamos cada grano de arena caiga donde está. Caracciolo et al. partir de esta sencilla solución y considerar el caso de las pequeñas desviaciones de la distribución uniforme tanto para la arena y agujeros. La naturaleza continua del problema que les permite obtener una expresión analítica para el costo de transporte se espera en términos de las pequeñas desviaciones de la distribución uniforme. (El enfoque es similar a la utilizada para analizar pequeñas distorsiones transversales de una membrana elástica continua.) Las matemáticas involucradas es básicamente análisis de vectores, la ecuación de Poisson, y de Fourier de transformación-muy motivos familiares para los físicos.
Luego, los autores afirman que en el límite n grande, la discreta problema de correspondencia euclidiana es similar al caso de las pequeñas desviaciones de la distribución uniforme en el problema Monge-Kantorovich. Esta es una suposición razonable, ya que las ciudades en el problema azar juego euclidiana son muestras finitas de la distribución uniforme. Los autores no especifican la similitud en términos técnicos o incluso lo demuestran. Más bien, ellos audazmente aplican la fórmula de la solución continua para el caso discreto para obtener la escala asintótica del problema bipartito euclidiana azar coincidente en d espacio tridimensional. Su enfoque reproduce el orden de liderazgo conocido de la función de escala en todas las dimensiones d y también produce el término subleading completa para d> 2 y las constantes previamente desconocidas en el término principal para que d = 1 yd = 2.
El cambio de discreta para las variables continuas es un patrón común en la informática para diseñar potentes algoritmos para problemas de optimización [5]. Caracciolo et al. demuestran que esta idea también se puede utilizar para analizar los casos al azar de problemas de optimización combinatoria. Sus resultados mejoran nuestro conocimiento acerca de la escala del problema de la concordancia euclidiana. Queda por ver si su método puede ser extendido a otros problemas de optimización.
Physics
Stephan Mertens, Institut für Physik Theoretische, Universität Magdeburg, Postfach 4120, 39016 Magdeburg, Alemania y Santa Fe Institute, 1399 Hyde Park Rd., Santa Fe, NM 87501, EE.UU.
Publicado 21 de julio 2014 | Física 7, 77 (2014) | DOI: 10.1103/Physics.7.77
Herramientas matemáticas de la física están permitiendo nuevas formas de estudiar un problema de optimización clásica.
Figura 1: El problema de la concordancia bipartito euclidiana se pregunta: ¿Cómo se conecta los puntos rojos con los puntos azules de tal manera que la longitud total de conexiones en minimiza?
Figura 2 El problema del transporte Monge-Kantorovich pregunta: ¿Cómo se mueven las mejores pilas de arena para llenar los agujeros del mismo volumen total?
Optimización combinatoria problemas-de los cuales el más famoso es el problema-ha viajante pertenecido tradicionalmente a los reinos de la informática y las matemáticas, pero en las últimas décadas, importantes contribuciones también provienen de la física estadística. Los físicos han desarrollado un conjunto de potentes herramientas matemáticas para analizar los modelos de sistemas con el desorden y la frustración, y resulta que estos métodos con éxito pueden ser aplicados a problemas de optimización también [1]. En Physical Review E, Sergio Caracciolo en la Universidad de Milán, Italia, y sus colegas utilizaron un nuevo método inspirado en la resolución de problemas en física para investigar un problema clásico de optimización combinatoria, llamado el problema de la concordancia bipartito euclidiana. Se las arreglaron para calcular la función de escala del problema de optimización; a saber, cómo el costo de la solución óptima se escala con el tamaño y la dimensión del sistema [2]. Esta función es una serie infinita y si bien los enfoques anteriores han sido capaces de averiguar los primeros términos (líderes) de la serie, Carraciolo et al. son los primeros en ser capaz de calcular los próximos (subleading) los términos de la serie. Su enfoque novela explora la conexión entre el problema de la concordancia discreto y un problema de optimización continua desde el siglo 18.
El problema de la concordancia bipartito euclidiana se ilustra mejor con un ejemplo. Usted es un gerente de ventas de una empresa, y tiene n vendedores en el camino para cumplir con los clientes. Sus vendedores se encuentran actualmente en n ciudades, y quiere reubicarlos en n las nuevas ciudades de tal manera que la distancia total recorrida por su fuerza de ventas se reduce al mínimo. Usted dibuja todas las ciudades 2n en un mapa y colorear las ubicaciones actuales de los vendedores de color rojo y los nuevos destinos azules. Su tarea es entonces para que coincida con las ciudades en pares rojo-azul de tal manera que la suma de las distancias rojo-azul en su juego se minimiza (Fig. 1). El término bipartito en este problema de la concordancia se refiere al hecho de que estamos igualando elementos de dos conjuntos disyuntivas (ciudades "azul", "rojo", y). En el problema general coincidente bipartito que estamos buscando una permutación π que minimiza la función de coste E (π) = n-1Σni = 1wi, π (i), donde wij corresponden al costo de hacer coincidir tinto elemento i con el elemento azul j . En el problema de la concordancia de Euclides, wij es la distancia geométrica entre la ciudad de rojo y azul de la ciudad i j.
Como los algoritmos de ir, el problema general coincidente bipartito es "fácil" ya que sabemos algoritmos eficientes que pueden encontrar soluciones en tiempo polinómico. Pero algoritmos miran el caso problema al caso, no nos dicen mucho acerca de las propiedades genéricas de emparejamientos óptimos. Un ejemplo sencillo es la relación entre el tamaño n del problema y el valor de coste de la adaptación óptima. Para valores grandes de n esta relación de escala se vuelve independiente de casos particulares y representa una característica genérica de la problema de la concordancia. En el caso del problema de la concordancia de Euclides, esperamos que, dado un punto rojo, los puntos azules más cercanas se encuentran en un volumen del orden de O (n-1) a su alrededor. De ahí que sus distancias desde el punto rojo son de orden O (n-1 / d), donde d es la dimensión espacial. Suponiendo que en una correspondencia óptima, cada punto de color rojo se corresponde con uno de sus vecinos más cercanos, el coste óptimo debe escalar como O (n-1 / D). Este es de hecho el (primer orden) término dominante de la función de escala para valores grandes de n, por lo menos para d> 2 [3]. Carraciolo et al. ir más allá de este resultado calculando el término subleading de la función de escalado.
Las herramientas matemáticas establecidas de la física estadística funcionan mejor si el wij costos se puede considerar variables aleatorias independientes. Pero en el problema de correspondencia euclidiana aleatoria considerado por Carraciolo et al., Las posiciones aleatorias de los puntos en el espacio d-dimensional son independientes y las distancias wij resultante se correlacionan variables aleatorias. Por lo tanto Carraciolo et al. tuvieron que buscar una solución alternativa y encontraron una que es a la vez simple y sorprendente [2]: se deshacen de la naturaleza discreta del problema a juego y el recurso a una generalización continua para los que una expresión analítica para el coste mínimo puede ser calculado.
Una vez más, un ejemplo ayudará a entender este problema continua. Imaginemos que en lugar de enviar los vendedores de rojo a azul ciudades queremos mover montones de arena para rellenar agujeros (Fig. 2). El volumen total de la arena es igual al volumen total de agujeros, pero la cantidad de arena varía de pila a pila, y el volumen de los agujeros varía, también. La tarea es minimizar la distancia total que es recorrida por todos los granos de arena. Este problema se conoce como el problema del transporte Monge-Kantoróvich. Fue introducido por Gaspard Monge en 1781 [4], como el problema de "excavación y terraplenes" (les déblais et les remblais).
Ambas pilas de arena y agujeros ya no se caracterizan por puntos en el espacio, pero por distribuciones continuas. Y la arena de una pila puede ir a diferentes hoyos. El problema Monge-Kantoróvich es una generalización continua del problema de la concordancia bipartito euclidiana, y, como tal, que parece ser más difícil de analizar que la versión discreta. Pero, sorprendentemente, este no es el caso.
La solución del problema Monge-Kantorovich es trivial en el caso límite en el que sólo hay un agujero que se extiende por toda la zona, con una profundidad constante, y la arena que se distribuye de manera uniforme sobre el agujero: simplemente dejamos cada grano de arena caiga donde está. Caracciolo et al. partir de esta sencilla solución y considerar el caso de las pequeñas desviaciones de la distribución uniforme tanto para la arena y agujeros. La naturaleza continua del problema que les permite obtener una expresión analítica para el costo de transporte se espera en términos de las pequeñas desviaciones de la distribución uniforme. (El enfoque es similar a la utilizada para analizar pequeñas distorsiones transversales de una membrana elástica continua.) Las matemáticas involucradas es básicamente análisis de vectores, la ecuación de Poisson, y de Fourier de transformación-muy motivos familiares para los físicos.
Luego, los autores afirman que en el límite n grande, la discreta problema de correspondencia euclidiana es similar al caso de las pequeñas desviaciones de la distribución uniforme en el problema Monge-Kantorovich. Esta es una suposición razonable, ya que las ciudades en el problema azar juego euclidiana son muestras finitas de la distribución uniforme. Los autores no especifican la similitud en términos técnicos o incluso lo demuestran. Más bien, ellos audazmente aplican la fórmula de la solución continua para el caso discreto para obtener la escala asintótica del problema bipartito euclidiana azar coincidente en d espacio tridimensional. Su enfoque reproduce el orden de liderazgo conocido de la función de escala en todas las dimensiones d y también produce el término subleading completa para d> 2 y las constantes previamente desconocidas en el término principal para que d = 1 yd = 2.
El cambio de discreta para las variables continuas es un patrón común en la informática para diseñar potentes algoritmos para problemas de optimización [5]. Caracciolo et al. demuestran que esta idea también se puede utilizar para analizar los casos al azar de problemas de optimización combinatoria. Sus resultados mejoran nuestro conocimiento acerca de la escala del problema de la concordancia euclidiana. Queda por ver si su método puede ser extendido a otros problemas de optimización.
Physics
viernes, 25 de julio de 2014
Proxy de IPC en Bahía Blanca
Proxy Índice de Precios al Consumidor Bahía Blanca (junio 2014)
Información general
Inflación: 2,77%
Cantidad de productos: 2.143
Cantidad de lecturas: 4.058
Detalle de variación por categorías
Capítulo 1, Alimentos y bebidas: 2,57%
Capítulo 2, Indumentaria: 0,00%*
Capítulo 3, Vivienda y servicios básicos: 0,11%
Capítulo 4, Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,19%
Capítulo 5, Atención médica y gastos para la salud: 2,52%
Capítulo 6, Transporte y comunicaciones: 4,27%
Capítulo 7, Esparcimiento: 1,54%
Capítulo 8, Educación: 1,35%
Capítulo 9, Otros bienes y servicios: 1,16%
Variación geométrica total: 2,44% para 5.012 productos globales
* Esta categoría se encuentra todavía escasamente relevada.
Fuente: "Proyecto Base de Precios Minoristas, Inflación e Índice de Precios al Consumidor de Bahía Blanca" (Larrosa - Picardi - Uriarte - Ramírez Muñoz de Toro) y "Sistema Dédalo" (Uriarte - Ramírez Muñoz de Toro)
Información general
Inflación: 2,77%
Cantidad de productos: 2.143
Cantidad de lecturas: 4.058
Detalle de variación por categorías
Capítulo 1, Alimentos y bebidas: 2,57%
Capítulo 2, Indumentaria: 0,00%*
Capítulo 3, Vivienda y servicios básicos: 0,11%
Capítulo 4, Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,19%
Capítulo 5, Atención médica y gastos para la salud: 2,52%
Capítulo 6, Transporte y comunicaciones: 4,27%
Capítulo 7, Esparcimiento: 1,54%
Capítulo 8, Educación: 1,35%
Capítulo 9, Otros bienes y servicios: 1,16%
Variación geométrica total: 2,44% para 5.012 productos globales
* Esta categoría se encuentra todavía escasamente relevada.
Fuente: "Proyecto Base de Precios Minoristas, Inflación e Índice de Precios al Consumidor de Bahía Blanca" (Larrosa - Picardi - Uriarte - Ramírez Muñoz de Toro) y "Sistema Dédalo" (Uriarte - Ramírez Muñoz de Toro)
jueves, 24 de julio de 2014
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